В далёком 1954 году в Альбукерке происходит нечто необъяснимое: перекати-поле начинают двигаться с пугающей целеустремлённостью, словно подчиняясь чужой воле. В это же время в семье местных жителей случается страшное — в тело юного сына вселяется неведомая сущность, меняя его до неузнаваемости. Параллельно в Палм-Спрингс президент Эйзенхауэр лично прибывает для осмотра загадочного летательного аппарата, сбитого американскими пилотами. А легендарная летчица Амелия Эркхарт делится шокирующей историей, которая может быть связана с этими событиями. Начинается расследование, где каждая улика ведёт в тупик, а граница между реальностью и кошмаром стирается.