После загадочного видения лидер ведьм решает проверить способности нового талантливого юноши, чьё появление вызывает противоречивые чувства. Пока большинство восхищается его даром, один из членов сообщества начинает подозревать неладное и пытается раскрыть правду о пришельце. Тем временем могущественная союзница вносит неожиданные изменения в испытания, которые могут не только вернуть к жизни старую подругу, но и раскрыть истинную природу сил новичка. Ведьмы собираются для решающей подготовки, не подозревая, что среди них уже действует тайный союзник врага, готовящий почву для грядущего столкновения.
