В мире, где магия требует жертв, древние договоры напоминают о себе в самые неподходящие моменты. Одна из могущественных ведьм вынуждена вернуться в место, которое поклялась никогда не посещать, чтобы выполнить ежегодную кровавую дань. Тем временем в академии нарастает напряжение: молодая ученица, чувствуя себя обделенной вниманием, решает бросить вызов существующему порядку и доказать своё право на особое положение. Старые соперницы начинают понимать, что настоящая угроза исходит не друг от друга, а от скрытого врага, заставляя их забыть о распрях и объединить силы. В воздухе витает опасность, а случайный разговор между двумя ученицами может изменить расстановку сил навсегда.