1961 год. Новые законы обещают равенство, но старые предрассудки оборачиваются кровавой расправой над теми, кто осмелился пересечь невидимые границы. В наши дни в школе ведьм происходит нечто ужасное: на ученицу совершено жестокое нападение, заставляющее Верховную и её дочь объединить силы для спасения. Пока одна юная ведьма разрывается между чувствами и долгом, её таинственный спутник бесследно исчезает. Тем временем могущественная колдунья получает загадочную посылку, содержимое которой толкает её на опасный путь. А в школу внезапно нагрянула проверка совета, и кажется, её цель — самая дерзкая из учениц. Тени прошлого и угрозы настоящего сплетаются в смертоносный клубок.
