Верховная ведьма чувствует, что её время подходит к концу, и решает устроить испытания для претенденток на свой трон. Тем временем одна из юных колдуньй обращается к древним силам, чтобы найти таинственную союзницу, чьи знания могут изменить всё. Другая ведьма получает пугающее видение грядущей катастрофы и пытается предотвратить неизбежное. Возвращение давно отсутствующей подруги привносит новые надежды и опасности. На фоне нарастающего напряжения Верховная планирует провести последний спокойный вечер, но судьба готовит ей неожиданные повороты. Судьба всего шабаша висит на волоске, а каждая ведьма должна сделать свой выбор.
