В тихий провинциальный городок прибывает бродячий цирк — последний оплот странных и необычных существ. Его владелица, отчаянно ищущая новую звезду для угасающих представлений, узнаёт о трагической судьбе сиамских близнецов, оставшихся сиротами после загадочного убийства. Её решение найти девочек и предложить им убежище становится искрой, которая раскалывает спокойную жизнь городка. Местные жители с подозрением смотрят на новых обитателей, чувствуя, что за ярмарочными огнями скрывается нечто тёмное. Но циркачи — далеко не единственная тайна этого места. Где-то в тени улиц притаились другие существа, куда более опасные, и их пробуждение уже не за горами.