Хэллоуинская ночь набирает обороты, а таинственный Эдвард со своей свитой продолжают свой мрачный поиск среди обитателей цирка. Их путь приводит к загадочной Эльзе, которая готова раскрыть шокирующие тайны своего прошлого. Воспоминания переносят в Германию 1932 года, где молодая женщина оказалась перед жестоким выбором между выживанием и человечностью. Параллельно двое молодых людей, столкнувшись со зловещим клоуном, неожиданно оказываются в самом сердце опасности, где каждый шаг может стать роковым. Тени прошлого и угрозы настоящего сплетаются в смертельный клубок, а цена за правду оказывается непомерно высокой.
