В цирке странностей назревает опасная сделка, способная изменить судьбы всех его обитателей. Один из артистов решается на рискованный шаг, надеясь обрести свободу, но партнёр оказывается хитрее, чем кажется, оставляя его в уязвимом положении. Тем временем появляется новый таинственный персонаж — бродячий иллюзионист, чьё мастерство очаровывает хозяйку шоу. Он получает место под куполом, однако за фееричными трюками скрывается нечто большее, чем просто страсть к магии. Его прошлое и истинные намерения постепенно начинают проявляться, угрожая нарушить хрупкое равновесие в этом мире уродств и чудес.
