В цирке нарастает скрытое напряжение: хозяйка шоу чувствует, что её звёздный статус начинает меркнуть на фоне новых талантливых артистов. В канун Хэллоуина появляется молодая гадалка, чьё предсказание о встрече с влиятельным незнакомцем, способным вознести к мировой славе, зажигает в честолюбивой артистке новую надежду. Воодушевлённая пророчеством, она собирает труппу на рискованную репетицию, игнорируя древнее суеверие циркачей: считается, что если в этот мистический вечер на сцену выйдет хоть один уродец, то в стенах цирка пробудится зловещая легенда о двуликом призраке. Теперь каждый шаг на пути к славе грозит обернуться непредсказуемыми последствиями.
