Цирк готовится к прощальному пиру, но праздничная атмосфера обманчива. Пока артисты устраивают грандиозное представление в честь отъезда бывшей хозяйки, за кулисами кипят страсти. Эльза и Мэгги отчаянно пытаются вернуть к жизни одного из главных артистов, погрузившегося в пучину депрессии. Тем временем стремительно развивающийся роман Честера с близняшками вызывает бурю ревности у Марджори, готовой на всё, чтобы разрушить эту связь. А Дэнди, всегда знающий, как подлить масла в огонь, преподносит Бэт и Дот загадочный подарок, способный перевернуть их представление о Честере и посеять новые семена раздора в этом и без того хрупком мире иллюзий и ужасов.
